取得理財規(guī)劃師(AFP)培訓證書，報考AFP資格考試；2.擁有經濟管理或經濟學博士學位，可以報考AFP資格考試或CFP資格考試,為了保證考生能快速訂到座位，考生可以在報名前幾天登錄考試系統(tǒng)，上傳照片，完善個人信息，同時充值考試費,AFP考試采用閉卷和機考的方式,AFP考試報名登錄www.cfpchina.cn網(wǎng)站，直接在線報名考試,擴展資料:afp理財師考試注意事項1。
AFP資格考試報名采用網(wǎng)上報名方式。具體報名流程為:登錄考試報名系統(tǒng)、閱讀并簽署考試協(xié)議、選擇考試類型、選擇考試科目、繳費、選擇考區(qū)、預留座位、申領發(fā)票并繳費、報名成功、查詢報名、取消報名。AFP考試采用閉卷和機考的方式。考試時長6小時，上午3小時，下午3小時，每題90題。北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京和Xi均可報名。建議以下領域的人參加AFP考試:銀行職員:初級財務經理、客戶經理、大堂經理、想從其他崗位轉崗到財務崗位的銀行員工。保險行業(yè):保險經理、財富顧問和企業(yè)高管。經紀領域:客戶經理、高級客戶經理、精英客戶經理。其他:獨立財富管理公司等機構的相關員工。
AFP申請者必須滿足以下基本要求:1。在中國金融管理規(guī)范委員會認可的金融機構、會計師事務所、律師事務所等機構從事財務管理或與財務管理相關的工作；2.碩士以上1年以上工作經驗，本科以上2年以上工作經驗，大專以上3年以上工作經驗，大專以上7年以上工作經驗。擴展資料:afp理財師考試注意事項1。理財規(guī)劃標準委員會官網(wǎng)會議，一般提前半個月左右公布考試時間計劃，提前45天左右開放考試報名。2.考試報名當天有大量的人登錄系統(tǒng)。為了保證考生能快速訂到座位，考生可以在報名前幾天登錄考試系統(tǒng)，上傳照片，完善個人信息，同時充值考試費。3.報名當天可以直接選擇考試類型、考試科目、考區(qū)、預留座位、確認繳費等環(huán)節(jié)。
AFP考試報名登錄www.cfpchina.cn網(wǎng)站，直接在線報名考試。考試時間AFP資格考試每年舉行三次，分別在4月、7月和11月。符合下列條件之一者，可報名參加理財規(guī)劃師資格考試:1。取得理財規(guī)劃師(AFP)培訓證書，報考AFP資格考試；2.擁有經濟管理或經濟學博士學位，可以報考AFP資格考試或CFP資格考試。報名時間及方式網(wǎng)上報名網(wǎng)站:www.cfpchina.cn首次登錄時，輸入本人有效身份證號，初始密碼為666666。為了確保個人賬戶的安全，請在登錄后立即更改密碼。
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